波尔云金融基金crm是 财富行业crm是针对财富行业的特点研发的系统功能，能帮助财富行业解决大部分的软性问题，
1：基金发行日报按分公司，按业务员，按团队，有客户跟进日报，周报，分公司，全公司经营月报；部门经理跟进日报，周报。
2：基金产品收益计算器类似房贷计算器，客户或者客户经理拿手机现场给客户计算展示各个产品的收益明细
3：基金合同管理:到期还本付息自动计算，POS刷卡数据自动对账，自动更新合同到款状态，合同到期自动提醒，分类上传各类扫描件和照片
4:市场营销活动管理现场收集扫描二维码收集客户信息，计划费用，计划活动，实际费用，效果统计分析（潜在，意向客户数量，一定时期的签单量）
5:基金产品管理录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等等。
7：基金产品预约(秒杀)紧俏产品供小于求，可设置为预约模式，客户经理可替客户预约抢单，并且打款成功后才可购买产品无需再开发预约系统。
8：清算管理理财产品,认购产品,收益率,转投续投,起止息日,付息天数,付息金额,本息合计,到期提醒.
9：智能投顾客户分析,产品分析,周期分析,客户风险分析,自动推送适合客户的产品
